Наш папа – Дед Мороз!

Помощь младшему брату Никите, которому снова нужно учиться ходить, становится для Фёдора задачей, ради которой он, так и не состоявшийся как актёр, ищет возможность собрать деньги на операцию. Для этого он надевает костюм Деда Мороза и берётся за новогодние заказы, надеясь заработать достаточно за праздничные дни. Его называют самым грустным Дедом Морозом, потому что ко всем заботам добавляется недавний разрыв с девушкой, случившийся прямо перед Новым годом. Вечером 31 декабря Фёдор звонит в дверь очередной квартиры, готовясь вручить детям подарки от родителей и выполнить привычную для него роль. Именно в этот момент начинается то, что превращает обычный визит в настоящее новогоднее чудо.